Diese Anleitung setzt voraus, dass für den gebuchten Tarif bereits eine Buchung stattgefunden hat.
Namen und Geburtsdaten weichen in der Praxis häufig leicht ab – zum Beispiel durch Umlaute, Bindestriche, Doppelnamen oder eine Namensänderung nach Heirat. Prüfe daher immer sorgfältig, ob ein angezeigter Datensatz wirklich zur Person passt.
Schritt-für-Schritt Anleitung
Schritt 1: Mitgliedsstatus finden
Du findest den Mitgliedsstatus an mehreren Stellen:
Im Angebot unter „Teilnehmende"
Im Angebot unter „Buchungen"
In der Teilnehmenden-Datenbank
Ein grüner Haken beim Tarif zeigt, dass die Mitgliedschaft erfolgreich geprüft und bestätigt wurde. Ein gelbes Warn-Icon zeigt, dass bei der Prüfung kein passender Datensatz gefunden wurde.
[Screenshot: Teilnehmenden-Übersicht mit grünem Haken und gelbem Warn-Icon]
Schritt 2: Datensatz öffnen
Klicke auf den betroffenen Teilnehmenden, um dessen Buchungsdetails zu öffnen.
Ist die Mitgliedschaft noch nicht bestätigt, siehst du oben den Hinweis „Mitgliedschaft noch unbekannt. Bitte prüfe die Mitgliedschaft manuell" mit dem Button „Mitgliedschaft prüfen".
[Screenshot: Buchungsdetail mit Hinweis-Banner und Button „Mitgliedschaft prüfen"]
Schritt 3: Mitgliedschaft prüfen
Klicke auf „Mitgliedschaft prüfen". Es öffnet sich der Dialog „Mitgliedschaft prüfen" mit den hinterlegten Daten (Vorname, Nachname, Geburtsdatum).
A) Kein passender Datensatz gefunden
Wird kein passendes Mitglied gefunden, hast du zwei Möglichkeiten:
1. Klicke auf „Kein Mitglied", um den Status entsprechend zu setzen.
2. Oder lasse die Prüfung offen, wenn du zu einem späteren Zeitpunkt erneut prüfen möchtest – zum Beispiel, wenn die Person sich voraussichtlich noch in eurem Mitgliederverwaltungstool anmeldet.
[Screenshot: Dialog „Mitgliedschaft prüfen" ohne gefundenen Datensatz]
B) Passender oder ähnlicher Datensatz gefunden
Werden ein oder mehrere mögliche Treffer angezeigt, prüfe die Übereinstimmung von Vorname, Nachname und Geburtsdatum:
1. Wähle den passenden Datensatz per Radio-Button aus.
2. Klicke auf „Mitgliedschaft bestätigen".
[Screenshot: Dialog „Mitgliedschaft prüfen" mit gefundenem Treffer]
Tipp: Ist der Treffer erkennbar korrekt, aber Vorname, Nachname oder Geburtsdatum weichen leicht ab (z. B. Tippfehler, Zahlendreher, Zweitname), kannst du die Felder direkt im Dialog anpassen und mit „Erneut suchen" eine neue Suche starten.
Schritt 4: Ergebnis
Nach deiner Auswahl erhält der Teilnehmende den entsprechenden Status: entweder „Kein Mitglied" oder er bleibt im Status „Prüfung", falls du dich für ein späteres erneutes Prüfen entschieden hast.
Was als Nächstes passiert: Wie ändert sich der Mitgliedsstatus durch eine Aktualisierung im Mitgliederverwaltungstool?